2023.11.14(二)法說會/財報：華碩、中信金、永豐金、長榮、晶技、網家

 法說會：

一、〈華碩法說〉Q3獲利季增329% 前三季每股賺16.16元；第三季每股純益 14.9 元。累計前三季營收年減 12%，每股純益 16.16 元。第四季受到主要區域市場旺季不旺，以及需求變動等因素影響，PC 業務佔比下滑 15%，零組件則增加 5%。

財報：

一、中信金自結前三季每股純益 2.44 元。第四季恐怕很難達到第三季的獲利水準，不過，全年營運達到歷史新高應該是沒問題。

二、永豐金今年前 9 月自結淨收益 410.8 億元，年增 10.9%；稅後純益達 157.5 億元，年增 21.7%，金額皆創同期歷史新高，累計每股純益 1.29 元。

三、長榮第三季稅後純益年減 78.24%，但創下 3 個季度來高點，EPS10.35 元，累計前三季 EPS 為 15.14 元。

四、晶技最新自結獲利數，10 月營收及獲利都下滑，月減 19.25%，年減 21.9%，每股稅前賺 0.74 元，前 10 月每股稅前盈餘 5.84 元。估第四季營收將較第三季下滑，季減幅估約 5%，全年營收仍將突破 100 億元。

五、網家第三季稅後虧損 1.55 億元連虧三季，創去年第一季來單季最大虧損，每股虧損 1.16 元；前三季稅後虧損 3.62 億元，每股虧損 2.82 元。

2023.11.13(一)法說會/財報：廣達、英業達、陽明

 法說會：

一、〈廣達法說〉Q3純益季增26% 、第三季稅後純益 128 億，季增 26.4%，年增 38.3%，每股純益 3.32 元，前三季每股賺7.63元。第四季 AI 伺服器出貨持續升溫，營運將優於第三季。

二、〈英業達法說〉Q3獲利季增34%， 第三季每股純益 0.52 元、前三季每股賺1.16元；第四季較第三季微幅下修，預估 2023 全年營收個位數下降。

Q3財報：

陽明第三季較上季成功轉虧為盈，每股純益(EPS)0.8 元，前三季EPS 1.74 元；不過，陽明仍示警第四季至明年第一季為海運傳統淡季，而供需成長持續存在差距，航運市場仍處挑戰狀態。

2023.11.10(五)：財報：緯創、中磊、健鼎、華通、中租

 Q3財報：

一、緯創Q3獲利季增44%，每股純益 1.67 元。前三季純益年增 15%，每股純益 2.9 元。第四季緯創維持持平看法，桌上型電腦以及螢幕也較第三季持平。 GPU 伺服器將逐月往上；企業伺服器第四季將小幅提升。整體而言，伺服器下半年出貨將優於上半年。

二、中磊Q3獲利創新高，每股純益 2.53 元。前三季純益年增 29%，每股純益 6.55 元。

三、健鼎Q3賺贏上半年獲利創新高，第三季稅後純益季增 1.21 倍，每股純益 4.07 元。前三季稅後純益年減 6.54%，每股純益 8.07 元。法人估健鼎第四季營收將較第三季衰退 3-5%。

四、華通Q3賺贏上半年，第三季稅後純益季增 1.8 倍，每股純益為 1.41 元，前三季稅後純益年減 54.83%，每股純益 2.21 元。對第四季營運看法樂觀。

五、中租-KY中國業務見增溫，台灣利差已回穩，今年前3季EPS為11.6元。

2023.11.9(四)：原相法說；華航、儒鴻、技嘉財報

 法說會：

〈原相法說〉Q3毛利率提升至59% EPS 2.08元賺贏上半年；滑鼠需求續強 Q4營收估再季增。

財報：

一、華航Q3獲利年增逾17倍 前三季EPS 1.15元；第四季看好客運營收將持續正向成長。

二、儒鴻迎旺季10月營收月增2成。

三、技嘉 112年10月營收167.65億再創歷史高、年增104.09%。

四、威剛Q3獲利年增近二倍；10月營收創逾13年新高；第三季單季稅後每股盈餘(EPS)1.57元，季增55%、年增近二倍，累計前三季EPS 2.68元。

2023.11.8(三)法說會：群聯、環球晶、聯詠、世界

 法說會：

一、〈群聯法說〉Q3純益季增94%，每股純益4.32元，前三季每股賺7.91元。執行長潘健成指出，需求谷底已過，加上漲價效益從 9 月起陸續發酵，第四季營收、獲利都可望明顯優於第三季。

二、〈環球晶法說〉Q3純益季增15%，每股純益 12.73 元；前三季EPS 35.22元逼近去年全年。本季營收估小幅下滑 明年Q2重返成長。

三、〈聯詠法說〉聯詠前三季EPS 29.56元；終端消費力道回升不明 Q4營收估季減7-10%。

 四、〈世界法說〉世界先進Q3每股賺0.99元、前三季每股稅後盈餘3.04元。 Q4晶圓出貨估季減8~10%，再度下修今年資本支出 降至約90億元。

2023.11.7(二)Q3財報：緯穎、臻鼎、晶技、信驊、宏達電；創意、聯電10月營收

 Q3財報：

一、緯穎第三季每股純益 14.96 元；前三季稅後純益年減 17%，每股純益 48.78 元。

二、臻鼎第三季虧轉盈，單季每股純益 2.4 元，前三季稅後純益年減 71.72%，每股純益 2.84元。臻鼎預期第四季營收將季增雙位數。

三、晶技第三季稅後純益季增 42.22%，年減 29.82%，每股純益 1.94 元；前三季每股純益 4.22元，估第四季營收季減幅估約 5%。

四、信驊第三季稅後純益季增 12.52%，年減 54.85%，每股稅後純益 7.16 元，累計前三季 18.46元。

信驊10月營收3.24億元為今年新高，月增 0.65%，年減 37.34%，累計前 10 月營收24.7億元，年減 43.87%。

五、宏達電第三季稅後虧損9.1億元較前一季小幅增加、每股虧損1.1元；前三季虧損 24.99 億元較去年同期擴大，每股虧損3.01元。

宏達電10月營收2.16億元寫今年次低，月減 64.1%、年減 29.35%；累計前 10 月營收34.34億元，年減1.85%。

10月營收：

一、創意10月營收21.28億元，月減8.5%，年減12.2%，累計前 10 月營收 220.54億元，年增20%；第四季營收約與第三季持平。

二、聯電10月合併營收191.9億元，月增 0.72%，年減 21.17%，創歷年同期次高；前10月累計營收1867.66億元，年減 20.6%，也是歷年同期次高。

聯電預估第四季晶圓出貨量將下滑5%，累毛利率由第三季的35.9%滑落至31-33%，法人估營收將季減約5%。

2023.11.6(一)：法說：華新、富采；財報：中鋼、技嘉

 法說會：

一、〈華新法說〉第三季每股純益 0.41 元。前三季純益年減逾7成 每股賺1.24元 擬斥12億元參與華邦電增資；第四季中國不銹鋼市場尚未看到復甦跡象、歐洲市場仍然低迷、下游庫存持續去化，整體表現將與第三季相當。

二、〈富采法說〉高毛利產品貢獻 Q3虧損較上季收斂 每股虧0.89元；第三季每股虧損 0.89 元。前三季較去年同期轉虧，每股虧損 3.75 元。 富采集團持續布局車用市場，晶電及隆達皆看好第四季及明年車用市場，其中隆達今年車用營收有望翻倍成長。

財報：

一、中鋼第三季財報，雖然稅前獲利，但稅後虧損 7.03 億元，每股虧損 0.05 元，前三季轉虧，每股虧損 0.03 元。

另中鋼決議實施張庫藏股，買回公司普通股1.5億股(15萬張)：買回期間為今(2023)年11月6日起至明(2024)年1月5日，每股買回區間價格訂為16.98元至37.26元。

二、技嘉Q3純益登六季高 EPS 2.33元 前三季5.34元

2023.11.3(五)：世芯、義隆、玉山金、南茂法說，儒鴻、宏碁財報

 〈世芯法說〉Q3 EPS 12.06元創新高，前三季大賺三個股本：第三季受惠產品組合優化，毛利率略微改善，每股稅後純益 12.06 元，累計前三季 30.31 元。 

第四季隨著取得先進封裝產能增加，量產動能增溫，預期營收與獲利都會成長，並超越第二季的歷史新高。

〈義隆法說〉Q4營收季減12-17% 明年AI PC滲透率估5%：

〈玉山金法說〉前三季獲利超越去年全年 放款餘額已突破2兆元：

〈南茂法說〉Q3獲利小減EPS 0.8元、Q4營運持平看，南茂前三季每股稅後純益 1.94 元。

儒鴻Q3純益季增1成EPS 5.68元 毛利率衝上33%再寫新高

宏碁Q3獲利季增44%、每股純益 0.67 元，前三季每股賺1.3元。

2023.11.2(四)台達電法說，聚陽、台耀、亞光財報

 〈台達電法說〉台達電Q3每股賺3.6元，累計今年前三季每股盈餘9.4元，Q4營運估持平上季，明年各事業都會成長：

聚陽Q3賺逾半股本EPS 5.47元 前三季每股賺12.72元；聚陽表示，日系客戶訂單動能延續、美系客戶庫存去化告一段落，正向看待第四季跟明年首季的營運表現：

台燿Q3賺贏上半年，前三季EPS 1.6元：

亞光前三季每股純益1.79元：

2023.11.1(三)：友達法說，聯茂、華新科、中光電、台達電、台光電財報

〈友達法說〉Q3虧損收斂近8成 每股虧0.13元，，Q4面板出貨估季減約15% 下修全年資本支出。

華新科第三季稅後純益 10.6 億元，季增 25.9%、年增 108%，每股純益 2.18 元，創 2 年單季新高。前三季每股純益 4.49 元。

中光電第三季每股純益 1.2 元；前三季每股純益 2.9 元，公司表示第四季出貨將季減 1 成。

台達電第三季每股純益 3.6 元；前三季每股純益 9.4 元。

聯茂Q3每股 0.65 元；前三季每股純益 0.96 元。

台光電第三季每股純益達 6.04 元。前三季每股純益 10.5 元。

2023.10.31(二)：光寶科法說

 〈光寶科法說〉Q3每股賺1.99元 與毛利率同創新高，Q4營運可望微幅成長 車用及雲端電源為兩大動能：

202.10.30(週一)聯發科法說

 〈聯發科法說〉Q3毛利率持穩EPS 11.64元 前三季賺逾三股本，天璣9300出貨旺 Q4營收季增9-15%轉為年成長；蔡力行指出，聯發科最新一代旗艦晶片天璣 9300 進一步提升 CPU 和 GPU 性能，並配備強大 AI 處理單元 (APU)，可運行生成式 AI 大型語言模型，首款搭載手機將在今年底前上市，受惠天璣 9300 出貨帶動，第四季手機營收將繼續成長，增幅再優於第三季。

聯詠Q3雙率超預期 EPS 10.46元

台表科Q3純益相當於上半年總和 前三季每股稅後純益6.26元

2023.10.27(週五)法說整理：國巨、同欣電、日月光

 〈國巨法說〉Q3純益季增3成 EPS 11.6元 前三季每股賺30.43元，Q4營收估季減4-6%、雙率持平 產業景氣將落底：

〈同欣電法說〉業外進補 Q3純益季增21倍 EPS 1.34元，Q4營運向上成長 明年展望持平看，第四季四大產品拉貨動能都有回升，成長最顯著的是高頻 RF 需求，主要因客戶低軌衛星產品回溫，及 AI 帶動光通訊需求推進。

〈日月光法說〉本季營收估季增 明年Q1轉正成長，日月光投控第四季受惠手機客戶推出新品，EMS 進入出貨高峰，業績較上季增長，封測業務則因傳統季節性因素，產能利用率較上季略低，估低於 65%。

股票期貨2023.10.26盤前要聞

 〈聯電法說〉Q3純益季增2% EPS 1.29元 前三季3.87元，Q4晶圓出貨估季減5% 毛利率力守3成：

精測Q3本業轉虧 EPS 0.33元寫上櫃來次低

台光電Q3獲利創新高 EPS 6.04元 前三季賺逾1股本；台光電前三季營收 284.14 億元，毛利率 27.03%，年增 2.44 個百分點，稅後純益 35.02 億元，年減 5.69%，每股純益 10.5 元。

股期排行9/14：雙鴻、啟碁創高，大同跌8%

 雙鴻、啟碁創波段高，海運族群走強；大同重跌逾8%，漢翔轉弱：